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186既踏实又灵活的新价值罗伟广很有冠军相

发布时间:2021-01-07 10:46:43 阅读: 来源:发带厂家

“既能踏实调研,又具备灵活操作和选时、选热点的实战经验,是我们业绩排名全国前列的原因”

2009年的冬天,对广州的新价值投资来说,是一个繁忙的冬天。

12月16日,国信证券和中证报举办的阳光私募高峰论坛将各路英雄聚集在深圳,新价值的投资总监罗伟广被记者熟识的一位与会人士评价为“在台上最说实话的一个”。

12月17日,新价值公司的核心人物总经理张玉玲、三位基金经理罗伟广、黄云轩、唐雪来依然在外奔忙,开会的开会,领奖的领奖,调研的调研,连市场部的人都出去忙了。

终于在晚间8点半,罗伟广回答了理财周报的调研问卷。

三只产品今年收益率超过100%,

价值投资是理念的核心

广州的私募并不多,新价值可以说是理财周报最早发掘出来的一匹黑马。

据最新数据,新价值2期成为今年非结构化阳光私募产品的收益率冠军,收益率达到了185.90%,位列季军的是另一只产品新价值1期,同期的收益率也高达148.91%,新价值3期收益率为118.47%。新价值整体投资业绩居阳光私募基金近200个产品的前10%区间,业绩超过了同期最牛基金王亚伟的华夏大盘(000011,基金吧)精选的收益率。

这家偏居广州的新锐公司是如何脱颖而出的?“既能踏实调研做价值投资找好股票,又具备灵活操作和选时、选热点的实战经验,是新价值的综合优势,也是我们业绩排名全国前列的原因。”这是新价值给出的答案。

据罗伟广介绍:“我们的投资理念体现在公司名称的‘价值’和‘新’两个核心元素上。价值投资是理念的核心,是操作策略和选股思路的基准,脱离合理估值做短线投机或趋势博弈都是不能长期成功的,但适应中国股市特点的经验创新,例如适当的波段操作、热点切换等,也是我们团队的制胜关键。”

具体的投资风格上,罗伟广说:“成为‘深挖成长股价值的波段操作高手’是我们的努力方向,因此,成功的根基就是强调公司价值调研的深度,并挖掘低估的价值。而根据我们团队多年实践经验,在投资标的上重点选择中小型的成长股,在持股周期上定位在半年左右的中线波段投资,是适合中国股市特点并能创造超额收益的。”

他表示,在上述整体思路基础上,再结合市场热点调整持股结构、结合大盘指数波段高低点调整仓位结构,就能创造个股价值以外的更大超额收益。

“在个股选择上,我们比较注重公司未来的业绩,业绩预测我们采取市场上比较靠谱的研究员的研究报告,然后参考权威公司的数据做逐一对比,核心股票我们通过实地调研收取数据自己进行业绩预测,最终得出尽量客观的数据。估值水平则要根据市场趋势演变进行动态调整,结合历史数据和各行业的历史估值水平,以及每家公司在行业中的高估和低估状况进行确定。通过这些方法,我们挖掘到了新能源板块和小盘股中表现突出的个股。”

投资组合的5%以下

由基金经理自主决定

“我们公司很注重为研究员提供培训和调研学习机会。”罗伟广介绍说,研究员的定位是:充分消化权威第三方研究机构的成果,与对应行业的金牌研究员建立良好的沟通渠道,获取有价值的研究信息,将消化整理后的投资资讯提交给投资委员会。对于有良好投资机会的公司,撰写深度研究报告提交投委会。积极参加各研究所举办的电话会议、联合调研、主题研讨会、年度策略报告会等,及时把握市场动态。

做投资的人都知道“安全是第一位的”,所以风险控制非常重要。新价值在这方面的具体做法是:“在市场发生重大变动情况下,或发现投资存在重大风险隐患时,风险控制决策委员有权要求投资决策委员成员和基金经理会举行紧急会议,商讨采取相应的变动或控制措施。公司投资决策委员会在特殊情况或认为必要时,可直接向交易员下达投资执行指令。”

对于各个产品的具体投资,新价值的投资决策委员会采取投票制来决定投资组合的总仓位水平以及重点投资品种的投资比例。

“其中,5%以下比例基金经理有自主决定权,5%~10%比例的投资品种需投资决策委员会半数赞成票数通过,10%以上的重点品种需要投资决策委员会大多数赞成票数通过;信托组合的轴心仓位由投委会投票决定,基金经理有正负20%的自主决定权。”

“公司每周会进行投资例会,决定重点投资品种和轴心仓位;举行公司价值研讨会以及讨论市场热点和投资主题,基金经理根据轴心仓位和重点品种以及市场热点构建自己的投资组合。”

另外,新价值还有三条严格的交易原则:在股票库的股票才能交易;单个品种买入不能超过信托的20%;.不同信托产品之间不能做逆反交易,不存在对倒的可能性。

对于阳光私募行业的未来,罗伟广表示:“阳光私募的特点就是风格化,不同阶段、不同阳光私募应该有不同的风格。”

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